Accès Client

Notre approche du patrimoine s’apparente à celle d’un arbre : ce que l’on voit – la valeur, la performance, la transmission – repose d’abord sur ce que l’on ne voit pas : des racines solides, profondément ancrées.
En Gestion Privée, Gestion de Fortune ou Family Office, nous élaborons des stratégies sur mesure, pensées pour grandir dans le temps, en harmonie avec vos projets de vie.

Grâce à une méthodologie éprouvée et des expertises identifiées – ingénierie patrimoniale, conseil en investissement, accompagnement durable – nous construisons un socle stable.
Car chaque choix patrimonial engage une responsabilité : celle de structurer aujourd’hui ce qui portera, demain, vos valeurs, votre famille, votre avenir. Les fruits de vos engagements pour que les racines de votre famille soient les plus solides possibles.

CHEF D’ENTREPRISE

Piloter son patrimoine, c’est comme cultiver un arbre : cela demande vision, solidité et enracinement.
En tant que dirigeant, vous êtes confronté à des choix déterminants – organisation de la trésorerie, protection de votre activité et de votre famille, préparation de la cession ou transmission. Ces décisions prennent racine dans votre histoire entrepreneuriale et influencent la croissance de votre patrimoine.

Notre accompagnement couvre chaque étape :

  • Ancrer des fondations solides grâce à une gestion adaptée du capital et de la trésorerie.
  • Protéger contre les aléas avec des dispositifs patrimoniaux (mandat de protection future, mandat posthume, pacte Dutreil, fiducie, testament…).
  • Préparer et transmettre en toute sérénité lors d’une cession, puis sécuriser la valorisation du patrimoine post-cession.
  • Proposer des formations intergénérationnelles dédiées (à titre non exhaustif, gouvernance, finance…).

Comme un arbre bien enraciné, un patrimoine bien structuré résiste aux tempêtes et transmet ses fruits aux générations futures.

FAMILLE

Chaque décision patrimoniale engage bien plus que des aspects financiers :


Elle puise dans vos racines, éclaire votre histoire, protège votre famille et soutient vos projets de vie.
Comme un arbre, votre patrimoine se construit dans le temps : il se nourrit de fondations solides, se développe avec justesse et se transmet comme un héritage vivant.

Notre rôle est de vous accompagner dans cette croissance, avec une approche exigeante, humaine et durable.


Structurer, développer, transmettre : nous veillons à ce que chaque étape respecte vos valeurs profondes et les équilibres que vous souhaitez préserver

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Votre carrière sportive est intense, mais souvent courte.

Pour durer au-delà du terrain, votre patrimoine doit reposer sur des racines solides.


Comme un arbre, il se construit dans le temps, avec rigueur, équilibre et vision.

Revenus concentrés sur quelques années, projets de reconversion, protection de vos proches : chaque décision patrimoniale compte.


La fiducie est l’un des outils que nous mobilisons pour sécuriser, isoler et anticiper, en vous apportant à la fois souplesse et protection.

Nous vous accompagnons pour structurer un patrimoine pérenne, en phase avec vos ambitions d’aujourd’hui et vos besoins de demain.